Como filtrar e exportar um relatório
Defina período, profissional e critério de data antes de comparar totais ou gerar PDF e planilha.
3 min de leituraRevisado em 11/08/2026Para: Administrador, Recepção, Financeiro, Profissional
Passo a passo
- 1Abra Relatórios.
- 2Escolha a família e o relatório desejado.
- 3Defina o período e os demais filtros.
- 4Confira qual data o relatório usa.
- 5Analise a prévia e somente então gere PDF ou planilha.
Datas financeiras
- Competência indica o período ao qual a receita ou despesa pertence.
- Vencimento indica quando a obrigação deveria ser paga.
- Pagamento indica quando o dinheiro efetivamente entrou ou saiu.
- Dois relatórios podem divergir quando usam critérios de data diferentes.